Integración con

Sage

¿Qué es Sage?

Sage es un proveedor líder de software de contabilidad y gestión empresarial que sirve a millones de negocios en todo el mundo. Sus productos—incluyendo Sage 50, Sage 100, Sage 200, Sage Business Cloud y Sage Intacct—proporcionan capacidades integrales de contabilidad, gestión financiera, gestión de inventario, gestión de nómina y planificación de recursos empresariales (ERP). Los negocios confían en Sage para mantener registros financieros precisos, asegurar cumplimiento regulatorio y obtener insights sobre rendimiento empresarial.

¿Por qué integrar Sage con Yalt?

La integración Sage-Yalt cierra el círculo entre gestión financiera y fidelización de clientes, creando un ecosistema empresarial unificado donde datos contables impulsan estrategias de retención y actividades de fidelización son visibles en informes financieros. Cuando los clientes pagan facturas o completan transacciones registradas en Sage, automáticamente ganan recompensas de fidelización—puntos, cashback o tarjetas de sellos—sin procesos manuales requeridos. Esta integración es particularmente valiosa para negocios B2B, proveedores de servicios profesionales y operaciones mayoristas donde transacciones ocurren mediante facturación en lugar de sistemas inmediatos de punto de venta. Las campañas automatizadas pueden dirigir clientes basándose en datos financieros reales—historial de pagos, valor de vida del cliente, frecuencia de compra—asegurando que los esfuerzos de retención enfoquen en los clientes más valiosos.

Cómo funciona la integración financiera

La integración conecta con tus productos Sage mediante APIs seguras, sincronizando automáticamente facturas, perfiles de clientes y datos de pago. Cuando los clientes pagan facturas o se procesan transacciones en Sage, Yalt acredita automáticamente recompensas de fidelización apropiadas basadas en valores de transacción. Los programas de fidelización pueden configurarse para coincidir con tu modelo de negocio—puntos basados en volumen de compra, cashback como porcentaje de gasto o tarjetas de sellos para servicios recurrentes. Los datos de clientes fluyen bidireccionalmente, permitiendo que veas engagement completo de fidelización dentro de Sage y datos financieros completos dentro de Yalt. Las actividades del programa de fidelización—recompensas otorgadas, canjes procesados, descuentos aplicados—se registran apropiadamente para informes financieros y reconciliación contable.

Funcionalidades completas de fidelización empresarial

Recompensas automáticas de pagos de facturas: Cuando los clientes pagan facturas en Sage, automáticamente ganan recompensas de fidelización proporcionales a valores de transacción. Incentiva pagos puntuales y construye lealtad a largo plazo.

Fidelización basada en relaciones: Crea programas de fidelización que reflejan la naturaleza continua de relaciones B2B o de servicios profesionales. Recompensa lealtad a largo plazo, no solo transacciones individuales.

Programas flexibles de recompensas: Implementa sistemas basados en puntos que acumulan con cada factura pagada, programas de cashback que proporcionan créditos contra compras futuras o tarjetas de sellos para servicios recurrentes.

Niveles VIP basados en valor de cliente: Segmenta automáticamente clientes en niveles basados en volumen de compra total, frecuencia de transacción o historial de pagos registrados en Sage. Los clientes de alto valor desbloquean automáticamente beneficios premium.

Segmentación financiera de clientes: Agrupa clientes por métricas de Sage—valor de vida total, valores promedio de transacción, frecuencia de compra, rendimiento de historial de pagos o tiempo con tu negocio.

Campañas automatizadas basadas en finanzas: Activa campañas de email y SMS basadas en comportamiento financiero real. Da bienvenida a nuevos clientes, recompensa hitos de gasto, reconoce pagadores confiables o recupera clientes inactivos.

Programas de incentivos de pago anticipado: Anima a pagos rápidos de facturas ofreciendo puntos bonus o recompensas de cashback cuando los clientes pagan antes de fechas de vencimiento.

Automatización de prevención de cancelación: Detecta señales de riesgo de cancelación—frecuencia de compra decreciente, reducción de valores de transacción, desaceleraciones de historial de pagos—y activa automáticamente campañas de retención.

Informes financieros unificados: Visualiza costes del programa de fidelización, tasas de canje, descuentos otorgados e impacto en ingresos directamente en contexto de tus informes financieros de Sage.

Reconciliación contable: Todas las actividades del programa de fidelización—recompensas otorgadas, canjes procesados, descuentos aplicados—se rastrean apropiadamente para reconciliación contable y reporting financiero.

Cumplimiento y auditabilidad: Mantén pistas de auditoría completas de todas las actividades de fidelización, asegurando cumplimiento con regulaciones financieras y estándares contables.

Beneficios clave para negocios orientados a finanzas

• Aumenta retención de clientes mediante programas automatizados de fidelización basados en transacciones financieras reales
• Impulsa valores de transacción usando recompensas escalonadas que incentivan volúmenes de compra más grandes
• Mejora flujo de caja animando pagos puntuales de facturas mediante incentivos de fidelización
• Reduce cancelación identificando clientes en riesgo basándose en patrones financieros y alcanzándolos proactivamente
• Aumenta valor de vida del cliente construyendo lealtad a largo plazo mediante recompensas continuas
• Simplifica administración al automatizar programas de fidelización activados por datos de Sage existentes
• Mejora reporting financiero al tener costes de fidelización y actividades visibles en informes de Sage
• Asegura cumplimiento contable con seguimiento y reconciliación apropiados de actividades de fidelización
• Gana insights sobre qué segmentos de clientes tienen mayor valor de vida y mayor engagement de fidelización
• Reduce trabajo administrativo mediante sincronización automática de clientes y transacciones entre sistemas

Configuración para sistemas Sage

Configurar la integración Sage-Yalt toma 5-10 minutos. Conecta tu producto Sage (50, 100, 200, Business Cloud o Intacct) con Yalt mediante autenticación segura, configura tu estructura de programa de fidelización (puntos, cashback o tarjetas de sellos) y define reglas que determinan cómo transacciones de Sage activan recompensas. Establece cualquier configuración contable necesaria para asegurar que actividades de fidelización se registren apropiadamente en informes financieros. El sistema comienza inmediatamente a monitorear transacciones de Sage y acredita recompensas automáticamente. Tus procesos contables continúan exactamente como antes mientras las funciones de fidelización trabajan transparentemente en segundo plano.

Casos de uso en industrias

Los distribuidores mayoristas usan la integración para recompensar compradores de volumen con puntos que pueden canjearse por descuentos en pedidos futuros, incentivando volúmenes de compra más grandes. Las firmas de servicios profesionales implementan tarjetas de sellos donde los clientes ganan sesiones de consultoría gratuitas después de cierto valor de servicios facturados. Los distribuidores B2B crean programas de cashback que proporcionan a compradores frecuentes créditos contra compras futuras. Las empresas de manufactura construyen niveles VIP donde compradores de alto volumen desbloquean términos preferenciales, soporte prioritario o acceso a productos de edición limitada. Los proveedores de servicios por suscripción recompensan renovaciones de contrato de largo plazo con descuentos significativos o servicios expandidos. Los consultores y contratistas usan campañas automatizadas para mantenerse conectados con clientes entre proyectos, compartiendo contenido valioso y promocionando servicios adicionales a clientes que han demostrado lealtad mediante volumen de facturación.