Integração com

Sage

O que é o Sage?

O Sage é líder global em software empresarial de contabilidade e gestão, servindo milhões de negócios com soluções ERP abrangentes. Os sistemas Sage tratam operações financeiras críticas incluindo faturação, contas a receber e a pagar, gestão de inventário, relatórios financeiros e conformidade. Desde pequenas empresas usando Sage 50 a grandes empresas implementando Sage X3 ou Sage Intacct, o Sage fornece os dados financeiros autoritativos em que negócios confiam para tomada de decisões e conformidade regulamentar.

Porquê integrar o Sage com o Yalt?

A integração Sage-Yalt constrói programas de fidelização sobre a fonte de dados mais fiável na sua organização—o seu sistema contabilístico. Ao conectar programas de fidelização diretamente a dados de transação aprovados por finanças, garante alinhamento perfeito entre iniciativas de marketing e relatórios financeiros. Esta integração permite campanhas automatizadas e recompensas de fidelização baseadas em valores autoritativos de receita, eliminando discrepâncias entre métricas de marketing e resultados financeiros. O resultado são programas de fidelização em que CFOs confiam, equipas de marketing podem escalar confiantemente e negócios podem medir precisamente para ROI. Esta abordagem focada em finanças para fidelização garante que as suas iniciativas de retenção são construídas sobre uma fundação de precisão contabilística.

Como funciona o sistema integrado com finanças

Quando o Sage se conecta ao Yalt, dados de faturas e clientes do seu sistema contabilístico sincronizam seguramente em tempo real. Cada transação finalizada e registada atualiza automaticamente perfis de fidelização—pontos acumulam, cashback acresce e cartões de selos progridem com base em receita verificada contabilisticamente. O sistema respeita as suas regras contabilísticas, incluindo políticas de reconhecimento de receita, notas de crédito e termos de pagamento. Perfis de clientes constroem usando dados aprovados por finanças, rastreando histórico de compras, comportamento de pagamento, capacidade de crédito e verdadeiro valor de vida. Campanhas automatizadas despoletam com base em eventos contabilísticos—celebrando faturas pagas, reconhecendo clientes de longo prazo ou reengajando contas que não transacionaram recentemente. Como dados de fidelização vêm da sua fonte de verdade financeira, métricas do programa alinham perfeitamente com relatórios de conselho e demonstrações financeiras.

Funcionalidades do programa de fidelização de nível empresarial

Cartões de fidelização verificados contabilisticamente: Emita cartões de fidelização digitais que rastreiam recompensas com base em receita registada do seu sistema contabilístico. Saldos de fidelização refletem as mesmas transações nas suas demonstrações financeiras.

Programas de pontos baseados em receita: Configure programas baseados em pontos onde ganho está ligado a faturas finalizadas e receita reconhecida. Defina taxas de ganho que alinham com a sua estrutura de margem e objetivos de negócio.

Recompensas conscientes de pagamento: Construa programas de fidelização que respeitam termos de pagamento e fluxo de caixa. Emita recompensas após registo de fatura, receção de pagamento ou eventos contabilísticos personalizados baseados no seu modelo de negócio.

Tratamento de notas de crédito: Ajuste automaticamente saldos de fidelização quando notas de crédito ou devoluções são processadas, mantendo sincronização perfeita entre registos contabilísticos e saldos do programa de fidelização.

Integração de crédito de cliente: Segmente clientes por histórico de pagamento, termos de crédito e situação financeira. Direcione campanhas automatizadas apropriadamente com base em perfis de crédito e comportamento de pagamento de clientes.

Suporte multi-entidade: Para negócios com múltiplas entidades legais no Sage, gira programas unificados de fidelização em entidades ou mantenha programas separados consolidando relatórios ao nível do grupo.

Segmentação alinhada a finanças: Agrupe clientes usando dimensões contabilísticas como classe de cliente, termos de pagamento, frequência de fatura, contribuição de margem ou dias de vendas pendentes. Crie segmentos que refletem verdadeiro valor do cliente para o negócio.

Campanhas automatizadas: Implemente campanhas de marketing por email e SMS despoletadas por eventos contabilísticos—agradecendo clientes por pagamento rápido, celebrando marcos de fatura ou contactando contas com frequência de encomenda decrescente.

Analytics aprovado por CFO: Aceda dashboards unificados mostrando performance do programa de fidelização com métricas que correspondem a relatórios financeiros. Acompanhe custo de aquisição de cliente, valor de vida, ROI do programa de fidelização e retenção usando valores aprovados por finanças.

Conformidade e auditabilidade: Mantenha trilhos de auditoria completos ligando custos de fidelização a transações contabilísticas específicas. Apoie requisitos de conformidade e auditorias financeiras com dados rastreáveis do programa de fidelização.

Multi-moeda e multi-empresa: Trate programas globais de fidelização em moedas e entidades legais com tratamento contabilístico apropriado e relatórios consolidados.

Vantagens estratégicas de negócio

• Construa programas de fidelização sobre dados contabilísticos autoritativos em que CFOs e equipas de finanças confiam
• Elimine discrepâncias entre métricas de marketing e relatórios financeiros com fonte única de verdade
• Aumente valor de vida usando segmentação baseada em contribuição financeira verdadeira
• Melhore fluxo de caixa ao recompensar comportamento de pagamento rápido através de programas de fidelização
• Reduza dívida má ao incorporar histórico de pagamento em segmentação e comunicação com clientes
• Escale programas de fidelização confiantemente com métricas de ROI que alinham com relatórios financeiros a nível de conselho
• Mantenha conformidade de auditoria com rastreabilidade completa de custos de fidelização a transações de receita
• Otimize economia do programa de fidelização usando dados de margem e verdadeira rentabilidade de cliente
• Apoie complexidade empresarial com capacidades multi-entidade, multi-moeda e multi-empresa
• Alinhe equipas de marketing e finanças em torno de métricas partilhadas e fundação comum de dados

Integração segura de API e configuração

Conectar o Sage ao Yalt demora 5-10 minutos usando conexões seguras de API apenas de leitura que respeitam o modelo de segurança do seu sistema contabilístico. Autorize a integração do seu dashboard Yalt, selecione quais entidades Sage e tipos de dados sincronizar (clientes, faturas, pagamentos), configure a estrutura do programa de fidelização alinhada com o seu modelo de negócio e defina campanhas automatizadas usando modelos pré-construídos. A integração começa imediatamente a sincronizar dados contabilísticos e construir perfis de clientes. Dados históricos podem ser importados para fornecer continuidade para clientes existentes. O seu programa de fidelização de grau financeiro pode estar ativo rapidamente mantendo alinhamento contabilístico perfeito.

Casos de uso empresariais para fidelização baseada em contabilidade

Distribuidores B2B usam a integração para recompensar clientes por padrões consistentes de encomenda e pagamento rápido, usando segmentação baseada em contribuição de margem para direcionar contas de alto valor com programas VIP. Negócios de manufatura constroem programas de fidelização que recompensam volume de compra enquanto usam campanhas automatizadas para promover inventário de movimento lento ou produtos sazonais a segmentos relevantes de clientes. Empresas de serviços profissionais implementam programas de fidelização baseados em horas faturáveis ou acordos de retenção, recompensando clientes de longo prazo com taxas preferidas ou serviços exclusivos. Negócios de retalho por grosso usam dados de comportamento de pagamento para segmentar clientes, oferecendo benefícios melhorados de fidelização a contas com excelente histórico de pagamento enquanto ajustam termos de crédito e direcionamento para contas que precisam de atenção. Empresas multi-nacionais aproveitam capacidades multi-moeda e multi-entidade para executar programas consistentes de fidelização em mercados mantendo tratamento contabilístico apropriado e relatórios financeiros consolidados que satisfazem auditores e executivos igualmente.